Comment utiliser le modèle de cahier des charges "CRM" ?
Ce modèle vous guidera dans l'expression de vos besoins et dans la relation avec les fournisseurs que vous consulterez.
Veillez à bien définir les éléments suivants afin que ce cahier des charges corresponde à vos besoins :
Contexte
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Définir vos objectifs : Avant de commencer à remplir le modèle de cahier des charges CRM, identifiez clairement vos objectifs commerciaux et les résultats que vous souhaitez obtenir grâce à l'implémentation d'un CRM. Cela vous aidera à orienter vos décisions tout au long du processus.
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Évaluer vos besoins spécifiques : Chaque entreprise a des besoins CRM uniques. Prenez le temps de comprendre les besoins spécifiques de votre entreprise en matière de gestion de la relation client. Cela peut inclure des fonctionnalités telles que le suivi des ventes, la gestion des contacts, le support client, etc.
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Prévoir une échéance et un budget : Indiquez dans le cahier des charges la date limite à laquelle vous souhaitez mettre en place le CRM et fixez un budget approximatif. Cela aidera les fournisseurs à évaluer leur capacité à répondre à vos exigences.
Cahier des charges
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Personnaliser le modèle : Le modèle de cahier des charges CRM est un point de départ, mais il doit être adapté à vos besoins spécifiques. Ajoutez ou supprimez des sections en fonction des exigences de votre entreprise. Assurez-vous d'inclure des détails tels que la taille de votre entreprise, les ressources disponibles et les intégrations requises avec d'autres systèmes.
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Décrire les fonctionnalités souhaitées : Dans le cahier des charges, décrivez en détail les fonctionnalités que vous attendez du CRM. Soyez précis pour que les fournisseurs de CRM puissent comprendre vos besoins.
Critères de sélection
- Définir les critères de sélection : Si vous prévoyez d'évaluer plusieurs fournisseurs de CRM, spécifiez les critères de sélection dans votre cahier des charges. Cela peut inclure des facteurs tels que le coût, la convivialité, la disponibilité d'un support technique, l'évolutivité, etc.
Sélection du fournisseur
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Revoir et évaluer les propositions : Une fois que vous avez diffusé le cahier des charges, évaluez attentivement les propositions reçues des fournisseurs de CRM. Comparez-les en fonction de leur adéquation avec vos besoins, leurs coûts et leur expérience.
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Si vous souhaitez gagner du temps pour consulter les fournisseurs, vous pouvez toujours utiliser Poddium, une solution qui vous permettra d’importer votre cahier des charges et ensuite de consulter les fournisseurs sourcés. Les fournisseurs répondront directement sur la plateforme et l’outil vous donnera un podium des meilleurs en fonction de vos critères et de leur réponse.
En suivant ces étapes, vous pourrez utiliser efficacement le modèle Cahier des Charges CRM pour mettre en place un système de gestion de la relation client qui répondra aux besoins spécifiques de votre entreprise.